السعودية: نجاح إتمام تسعير الطرح الثاني للسندات

السعودية: نجاح إتمام تسعير الطرح الثاني للسندات

أعلنت وزارة المالية السعودية، نجاحها في إتمام تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن إجمالي الطرح بلغ 12ر5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 46ر9 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح.
وجاء توزيع الشرائح وفقا للبيان بواقع 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11ر3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023 و 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18ر8 مليار ريال سعودي) لسندات الاستحقاق لعام 2028 و 4ر5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16ر9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047.
وأكد البيان أن هذا الطرح لقي إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمحليين مشيرا إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ نحو 40 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال سعودي).
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يتم تسوية الطرح في الرابع من أكتوبر المقبل أو في تاريخ مقارب له.
وتابع أن الإعلان لم ينشر في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو اليابان .. ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول.
وأكد أن هذا الإعلان لا يعد طرحا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى كما لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد ب(قانون الأوراق المالية).
ولفت البيان إلى أن المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو القيام بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية وأنه سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة (144أ) من قانون الأوراق المالية وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام (س) من قانون الأوراق المالية.